“作为宁波轨交科创债牵头主承销商，我们深度挖掘客户亮点，吸引银行机构、保险公司、基金公司等多家投资机构踊跃到场。”中信建投证券称。

科创债新规克日出台以后，券商除本身发行科创债之外，还在主动发挥中介机构作用，赞助各种企业发行科创债。一方面，券商承销科创债，第一时间响应政策要求，论证客户科创属性，通过遍及推介询价，充足挖掘市场需求及资源，引入基石投资者。另外一方面，券商还在主动开展科创债的做市报价服务，提拔科创债市场活动性。

第一时间响应，引入投资者

5月8日，中信建投作为牵头主承销商及簿记经管人，助力我国石化集团资本无限公司（下称“石化资本”）成功发行新一期科技创新公司债券。

“石化资本及中信建投持续密切存眷政策走向，第一时间响应政策号召，最终实现了相关支持政策发布后的首单央企科技创新公司债券的成功发行。”中信建投透露表现，这表现了石化资本和中信建投证券对政策走向的敏锐性和实践态度的主动性，该期债券创央企资本公司同期限科技创新公司债券发行利率历史新低。

据悉，在该期债券发行历程中，作为牵头主承销商的中信建投证券主动对接外部投资者，展开了全面且深入的市场询价，该期债券受到市场投资机构的遍及存眷和强烈热闹追捧，最终认购倍数达3.81倍。

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中信证券也在克日助力长江产业集团成功发行14亿元科技创新公司债券。该期债券是湖北省属国企首单并购科创债券，发行得到市场投资者踊跃认购，全场认购倍数达3.7倍。

“在本次项目中充足发挥资本市场服务优势，作为牵头主承销商协助长江产业集团从研发投入、科创收入、专利数量等多个角度配合论证其科技创新属性，协助其以科创企业身份成功发行公司债券，推动更多资本市场金融资源设置到科技创新实体经济范畴。”中信证券透露表现。

中信证券称，未来将持续深入贯彻金融服务国家战略的使命担当，聚焦国家科技创新战略布局，持续为科技创新范畴供应高质高效的金融服务。

别的，在国家开辟银行首批科技创新债券发行中，中金公司引入以内蒙古银行为代表的各范例基石投资者到场认购，在3只债券发行中承销规模均位居券商前线。

科创债承销各展其长

上述还只是券商承销科创债的个例，事实上，更多的券商均在发力科创债承销，且承销的科创债也各有亮点。

国泰海通证券透露表现，自相关政策出台以来，已牵头承销工商银行、中信证券、申万宏源、华福证券等首批金融机构科技创新债券，发行总规模达235亿元。个中，工商银行科创债券是目前全市场最大单笔发行项目。

据悉，自2021年科技创新债券试点以来，国泰海通深耕科创债券业务，构成跨市场、全链条服务本领：在生意业务所市场，已累计协助164家企业发行529只科创债券，融资规模7698.57亿元，笼盖新一代信息技能、高端装备制造等前沿范畴。在银行间市场，已累计协助22家企业发行39只科技创新单子，融资规模406.2亿元，创新运用短时间融资工具支持科技企业优化现金流。未来，公司将进一步为各种优良主体供应科创债券承销服务，持续拓宽“当局+金融机构+科创企业”协同生态圈，赓续提拔服务的广度与深度。

西方证券成功助力国开行科创债发行，合计中标6.2亿元，承销量位居券商前线。别的，西方证券还主动到场商业银行、证券公司和科技企业等发行的科技创新债券，累计中标近8亿元，以实际举措加大对科创企业和科创用途资金需求的支持力度，并推动融资成本的降低。

中信证券对科创债的布局由来已久。在生意业务所债券市场，自2021年科技创新债券试点以来，中信证券已累计协助161家企业发行617只科技创新债券，合计融资规模7888亿元，持续引导债券市场资金投早、投小、投长时间、投硬科技，助力培养新质生产力。在银行间债券市场，5月7日生意业务商协会发布推出科技创新债券的关照，中信证券集中到场鲁信创投、山东宏桥、亦庄国投、姑苏金合盛共4只首批科技创新债券，个中3只担当牵头主承销商，承销只数和规模排名证券公司首位，服务企业范例涵盖国有股权投资机构和民营科技型企业，计划发行规模合计21亿元。别的，中信证券还通过创设信用风险缓释工具为民营科技企业科技创新债券的发行供应增信支持。

开展科创债做市报价

除供应承销服务，券商还在主动开展各种科技创新债券做市报价服务。

“目前，公司已为在银行间及生意业务所市场发行的150余只科技创新债券供应多种体式格局的做市报价服务（双边报价、iDeal优选报价、债券篮子报价等），有效提拔科技创新债的市场活动性，助力引导债市资金以更高效、便利、低成本的体式格局投资科技创新范畴。”西方证券透露表现。

5月9日，我国银河证券担当主承销商和综合做市商，助力工行在银行间市场成功发行“我国工商银行股份无限公司2025年科技创新债券（第一期）（债券通）”。据悉，我国银河证券高效响应关于建立承销、做市联动机制的号召，依附“投行+投资+做市”的专业优势助力工行本期科技创新债券成功发行，并在二级市场发挥金融科技优势提拔科创品种的市场吸引力和活动性，全方位助力债券市场“科技板”建设。

招商证券在克日发行了科创债，个中一部份资金将用于投行及服务类业务（科技创新类债券、ETF及其他公募基金的做市及风险对冲服务业务，科技创新类证券承销业务等）。招商证券称，公司紧跟科技创新发展路径和需求，充足发挥资源设置优势，持续提高科技创新类债券、ETF及其他公募基金的投资及做市规模，助力资金向科技创新范畴聚集，服务新质生产力发展。

责编：林根

排版：汪云鹏 ‍‍‍

校正：冉燕青 ‍‍‍

发布于：广东省