表露了小我私家存款子目数据的上市股份行一季报里，个贷同比增速均低于各项存款增速，成了一个很难疏忽的共性。

多家曾(ceng)经高举零售大旗(qi)的股份行，一季度(du)个贷余额不增反降。即便完成正增进，增幅也(ye)很有限。进一步拆解财(cai)报，消耗贷和名誉卡等业务还(hai)未成规模(mo)回暖，成了个贷的主要(yao)拖累项。

个贷增进费劲，甚至(zhi)下降

正在一季报里详述个贷科目标上市股份行不多，比如浦发、中原、光大、浙商等银行均未表露。正在有据可查(cha)的招行、中信、平安、兴业、民生等银行一季报里，一个集体特(te)征浮出水面——小我私家存款余额同比增速均低于同期全(quan)行存款增速。

什么意义？这些银行个贷“投不动了”，存款全体的增进主要(yao)是靠对(dui)公拉动的。

先来看招行。停止(zhi)一季度(du)末(mo)，招行零售存款为36585.78亿元，较上岁终(mo)增加139.53亿元，增幅仅为0.38%。而同期，招行全(quan)行的存款和垫款总额为71254.79亿元，较上岁终(mo)增进3.44%。

招行的说法(fa)是，一季度(du)居民消耗仍正在渐渐复苏，所以该行持稳(wen)健“谨慎”准绳，推进零售存款安稳(wen)运行。

再来看中信银行，停止(zhi)一季度(du)末(mo)，其小我私家存款（不含名誉卡）余额18831.53亿元，较上岁终(mo)增加97.59亿元，增进0.52%。而同期，中信银行全(quan)行存款及垫款总额为58660.27亿元，较上岁终(mo)增加1458.99亿元，增进2.55%。

展开盈余 69 %

招行个贷一季度(du)增0.38%，中信增0.52%——这已是有据可查(cha)的股份行里，零售存款增最(zui)优的两家上市银行了。除(chu)了招行和中信外，平安、兴业、民生三家股份行的个贷不增反降。

停止(zhi)一季度(du)末(mo)，平安银行的小我私家存款余额为17290.46亿元，较上岁终(mo)下降2.2%。同期，平安银行发放存款和垫款本金(jin)总额34117.13亿元，较上岁终(mo)增进1.1%；企业存款余额较上岁终(mo)增进4.7%。

个贷疲软(ruan)对(dui)平安银行功绩形成了一定程度(du)的压力：平安银行完成营业收入337.09亿元，同比下降13.1%；完成净利润140.96亿元，同比下降5.6%。

兴业银行的小我私家存款由2024岁终(mo)的19911亿元，下降至(zhi)一季度(du)末(mo)的19651亿元，降幅为1.31%。同期兴业银行的全(quan)行存款余额为58153.87亿元，较上岁终(mo)增进1.37%；其中对(dui)公存款增幅为4.48%。

民生银行的小我私家存款由2024岁终(mo)的17705.6亿元，下降至(zhi)一季度(du)末(mo)的17667.6亿元，降幅为0.21%。同期，民生银行全(quan)行存款增幅为1.57%，其中对(dui)公存款增幅为2.75%。

消耗贷和名誉卡都不太好干

各家银行正在一季报里表露的数据不够详实。正在有限的个贷结构数据维度(du)里，我们(men)能够合(he)理推测，表现较为疲弱的消耗贷和名誉卡是相干银行个贷不及全(quan)行存款表现的拖累项。

首先来看消耗贷：拆解招行和平安银行小我私家存款结构，招行消耗信贷业务由去岁终(mo)的1.343万亿，下降至(zhi)1.337万亿；平安银行消耗性存款余额4593.15亿元，较上岁终(mo)下降3.2%。

也(ye)就(jiu)是说，到目前为止，我国居民似乎还(hai)是正在一个卸(xie)消耗贷杠杆的历程里，因此消耗贷并没有像(xiang)此前一样快速扩张。

而别的一个可能的拖累项，是尚未大规模(mo)回暖的名誉卡业务。

一季报表现，招行名誉卡存款余额由上岁终(mo)的9477.09亿元下降至(zhi)9166.09亿元；中信名誉卡一季度(du)存款余额4632.44亿元，较上岁终(mo)减少254.72亿元，下降5.21%；平安银行名誉卡一季度(du)末(mo)应收账款余额4006.38亿元，较上岁终(mo)下降7.9%。

实在，这一趋势也(ye)是符合(he)当下宏观环境的。央(yang)行此前公布的《2024年支(zhi)付系统运行总体环境》数据表现，停止(zhi)2024岁终(mo)，名誉卡和借贷合(he)一卡7.27亿张，同比下降5.14%，已一连三年呈(cheng)下降趋势。对(dui)比2022岁终(mo)的数据（7.98亿张），名誉卡和借贷合(he)一卡两年间消失7000多万张。

除(chu)去未表露详细数额的机(ji)构，停止(zhi)去岁终(mo)，至(zhi)少10家上市行名誉卡交易额下滑，更有甚者(zhe)降幅到达两位数。其中，光大银行名誉卡交易金(jin)额由前一年的2.37万亿元缩水至(zhi)1.68万亿元，同比下降约29.25%。此外，中原银行和中信银行2024年名誉卡交易总额分(fen)别(bie)为8287.17亿元和2.44万亿元，同比下降15.89%和10.13%，业务收入下降3.11%和5.91%。

为何说名誉卡业务还(hai)没有大面积回暖？由于过去两年，多家银行裁撤(che)名誉卡中心、作废名誉卡IP联名、缩减名誉卡积分(fen)权益的案例触目皆是。而从一季报少数被(bei)表露的指标来看，名誉卡再度(du)回暖尚需光阴。

责编：战(zhan)术恒(heng)

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校对(dui)：王朝全(quan)

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