5月8日晚间，中国船舶、中国重工同时(shi)公告，上交所已受(shou)理中国船舶发行股分购买资产的请求。

根据(ju)此前公告，中国船舶筹划向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，换股比(bi)例为1:0.1335（调整后为1:0.1339），换股代价(ge)为中国船舶37.84元/股，中国重工5.05元/股（除(chu)息(xi)后5.032元）。合并后，中国重工终止上市，中国船舶继承其全部资产及负债。

停止5月8日，中国船舶总市值(zhi)为1347.99亿元，中国重工总市值(zhi)为989.61亿元，两家公司(si)总市值(zhi)超过2300亿元。

南北船合并更进一(yi)步

中国船舶和中国重工5月8日晚间双(shuang)双(shuang)公告，公司(si)收到上交所出具(ju)的《关于受(shou)理中国船舶工业股分无限公司(si)发行股分购买资产请求的通知》。上交所根据(ju)相关划定对请求文(wen)件进行了查对，以为请求文(wen)件齐备，切合法定形式，决定予以受(shou)理并依法进行审核。

两家公司(si)表示，本次(ci)生意业务尚(shang)需上交所审核通过，并经中国证(zheng)监会予以注册及相关法律法例所要求的其他可能涉及的必要批准、批准、备案或(huo)许可（如(ru)需）后方可正式实行，能否实行尚(shang)存正在没有确定性，有关信息(xi)均以公司(si)指定信息(xi)披露(lu)媒体发布的公告为准。

展开剩(sheng)余 72 %

没有过，受(shou)理已标志着备受(shou)市场瞩目标“南北船”合并更进一(yi)步。根据(ju)此前的合并方案，中国船舶以向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方，即中国船舶向中国重工的全体换股股东发行A股股票，交换该(gai)等股东所持有的中国重工股票。

换股比(bi)例为1:0.1335（调整后为1:0.1339），换股代价(ge)为中国船舶37.84元/股，中国重工5.05元/股（除(chu)息(xi)后5.032元）。合并后，中国重工终止上市，中国船舶继承其全部资产及负债。

打造全球造船龙头

两家公司(si)合并的间接原(yuan)因是减少同业竞争。2019年中船工业团体和中船重工团体联合重组后，中国船舶、中国重工均为中国船舶团体控制的下(xia)属上市公司(si)，正在船舶制造、维修领域业务重合度较高，构(gou)成同业竞争。通过本次(ci)生意业务，中国船舶、中国重工下(xia)属船舶制造、船舶维修业务统一(yi)整合并入(ru)中国船舶，有利于规范同业竞争，维护上市公司(si)及中小股东长期利益(yi)。

没有过，两家公司(si)都(dou)是全球造船业巨头，两家公司(si)的合并将打造全新的造船业龙头。2024年，中国造船三(san)大指标以载重吨计(ji)分别占全球总量的57.01%、76.96%和66.54%，连续保持天下第一(yi)的地(di)位(wei)，全球造船龙头地(di)位(wei)稳(wen)固。

两家公司(si)谋划数据(ju)也(ye)非常亮(liang)眼，以中国船舶为例。2024年，公司(si)实现业务收入(ru)785.84亿元，同比(bi)增长5.01%；归属于上市公司(si)股东的净利润为36.14亿元，同比(bi)增长22.21%。

停止2024岁终，中国船舶累计(ji)手持民(min)品船舶定单322艘(sou)/2461.07万(wan)载重吨/2169.62亿元，定单金额同比(bi)增加41.34%，集装箱(xiang)船、油(you)轮、超大型乙烷运(yun)输船（VLEC）、汽车运(yun)输船（PCTC）、多用(yong)途船、自卸船等细分船型定单数目均居全球前列。

中国重工也(ye)同样表现出色。2024年业务收入(ru)554.36亿元，同比(bi)增长18.7%；归属于母公司(si)所有者的净利润13.11亿元，扭亏为盈。

今年一(yi)季度，中国船舶实现业务总收入(ru)158.58亿元，同比(bi)增长3.85%；归母净利润11.27亿元，同比(bi)增长180.99%。中国重工一(yi)季度实现业务总收入(ru)122.16亿元，同比(bi)增长20.12%；归母净利润5.19亿元，同比(bi)增长281.99%。

两家公司(si)表示，正在此汗青机遇之下(xia)，中国船舶和中国重工均为中国船舶制造行业的龙头企业。本次(ci)生意业务能够进一(yi)步整合双(shuang)方的优势资源、充分发挥协同效(xiao)应(ying)，助力存续公司(si)抓住船舶工业转型升级机遇，打造天下一(yi)流船舶制造企业，成为全球造船业进展的引领气力。

同时(shi)，两家公司(si)此前还表示，目前，国际政治经济事态复杂多变，对维护国度安全能力提(ti)出了更高的要求。人民(min)海军保卫国度主权、维护国度陆地权益(yi)、应(ying)对多种安全威胁，其进展与建设已进入(ru)关键时(shi)期，对先进的现代(dai)化海军装备的需求日益(yi)提(ti)升。

中国船舶和中国重工作为中国舰船装备的紧张研制单位(wei)，长期以来承制了多种先进海军装备任务，已成为中国陆地国防科(ke)技建设的主体气力，为中国先进海军装备的提(ti)升做出了紧张贡献。本次(ci)生意业务能够进一(yi)步深化中国船舶、中国重工的研制体系整合，加强(qiang)国防科(ke)技建设任务保障(zhang)能力。

责编：战(zhan)术恒 ‍‍‍‍

排版： 杨喻(yu)程

校对：高源

发布于：广东省