跟着两大头部互联网银行微众银行、网商银行同日发布(bu)年报(bao)，包括新网银行、百信银行、苏商银行、亿联银行等在(zai)内(nei)的互联网型民(min)营(ying)银行2024年“成绩单”纷纭出炉。

5月6日，经北京商报(bao)记者统计(ji)，微众银行盈(ying)利本领持(chi)续领跑，网商银行牢牢占据第(di)一梯队，但年内(nei)净利润有所下滑；尚有3家互联网型银行涌现增收(shou)不增利，或与(yu)不良率上升、信用减值损失增加(jia)有关。

值得注意(yi)的是，纯(chun)线上展业的众互联网型银行，往常(jin)也面(mian)临着来自市(shi)场竞(jing)争、羁系收(shou)紧的多方压力。头部机构谋转(zhuan)型，试图在(zai)出海(hai)、综合金融方面(mian)发力。曾经依靠助贷、团结贷迅速起量的中小机构，则跟着“助贷新规”的出台迎来了新的大考。

4家增收(shou)不增利

从资产规模来看，微众银行、网商银行两大巨头分别以6517.76亿元、4710.35亿元遥遥领先，苏商银行、新网银行、百信银行在(zai)第(di)二梯队紧随其后，资产总(zong)额均在(zai)千(qian)亿元上方。

展开(kai)剩余(yu) 83 %

业绩表(biao)现上，整体来看，几(ji)家互联网型银行营(ying)收(shou)广泛增长，但净利有较大分化。微众银行2024年实现营(ying)业收(shou)入381.28亿元，同比微降3.13%；净利润109.03亿元，同比增长1%。网商银行营(ying)业收(shou)入213.14亿元，同比增长13.71%；净利润同比下降24.67%至31.66亿元。

不过，北京商报(bao)记者也注意(yi)到(dao)，微众银行个人消(xiao)费贷款占比较前几(ji)年有所下降。年报(bao)数据显示，2024年末，微众银行发放贷款和垫款总(zong)额为4359.76亿元，比上年末增加(jia)214.69亿元，增长5.18%。个中，企业贷款比上年末增加(jia)331.63亿元，增长18.18%，主要(yao)为小微企业贷款增加(jia)所致。而发放个人贷款为2166.84亿元，个中消(xiao)费贷款比上年末淘汰5.53%。从占比来看，企业贷款占发放贷款总(zong)额的比例由(you)2023年的44%升至2024年的49.44%，个人消(xiao)费贷这一数字则从51.78%降至46.51%。

这在(zai)业内(nei)看来是微众银行主动转(zhuan)型的旌旗灯号(hao)。素喜智研高等研究员苏筱芮表(biao)示，信贷重心(xin)由(you)C端向B端倾(qing)斜，一方面(mian)是因为C端近年信用风险有所上升；另一方面(mian)，陆续有持(chi)牌金融机构索求小微+担(dan)保的业务授信模式，期望以此缓释小微业务存在(zai)的风险，确保其整体资产质量能够处于可控局限的同时，带动贷款业务的有序增长。

从年报(bao)数据来看，2024年微众银行本钱收(shou)入407.19亿元，同比增长2.43%，主要(yao)是生息资产规模增长所致；个中信贷业务本钱收(shou)入382.04亿元，占比93.82%，比上年同期增长1.66%。

再看网商银行，北京商报(bao)记者注意(yi)到(dao)，年报(bao)表露2024年其信用减值损失为120.6亿元，较上年末多出20亿元；截至2024年末，网商银行不良贷款率2.3%，比年初上升0.02%。业内(nei)人士分析，跟着不良贷款率上升，银行需要(yao)计(ji)提更多的贷款损失准备，也会(hui)部分腐蚀利润空间。

新网银行、百信银行、亿联银行均涌现了增收(shou)不增利的环境。三者年内(nei)营(ying)收(shou)分别报(bao)63.7亿元、46.26亿元、10.91亿元，从量级下去看与(yu)两头部仍有不小差(cha)距。与(yu)此同时，新网银行净利润为8.11亿元，同比下滑19.7%；百信银行净利润报(bao)6.52亿元，跌幅23.74%。苏商银行成为6家中唯一实现营(ying)收(shou)与(yu)净利润双增长的机构，2024年营(ying)收(shou)超50亿元、净利润11.59亿元，同比增长11.11%、10.34%。

固然，与(yu)网商银行类似，增收(shou)不增利也有信用风险上升、信用减值损失增加(jia)等原因存在(zai)。如百信银行2024年计(ji)提资产减值损失为21.6亿元，同比增长12.44%；亿联银行不良率报(bao)2.77%，而上年为1.61%，其也在(zai)财报(bao)中表(biao)示，“信贷市(shi)场整体风险下行、小微企业风险承压等态势影响，本行信用风险水平也浮现肯定程(cheng)度的上升”。

团结贷规模缩(suo)减

数据显示，5家互联网型银行2024年发放贷款规模均有所扩(kuo)张，但增速对比过去已开(kai)始放缓。例如，网商银行2023年全部贷款增速达(da)到(dao)18.58%，而2024年则为10.3%；百信银行2024年发放贷款及垫款807.04亿元，增幅仅为0.92%。

事(shi)实上，在(zai)猛烈的市(shi)场竞(jing)争下，获客流量瓶颈、成本压降等问题仍是众多互联网型银行的困扰。尤(you)其对付以服务长尾客群为主，以消(xiao)费信贷、小微金融和农村金融为核心(xin)业务的互联网型银行来说，客群的下沉决定了他们(men)将(jiang)面(mian)临更高的风控挑衅。站在(zai)流量的风口，有人向平台“买流量”，更有人选择经过助贷、团结贷款的形式拓展业务。

但是，个中暗藏的风险不容小觑。跟着羁系政(zheng)策的持(chi)续收(shou)紧，往常(jin)各互联网型银行也在(zai)缩(suo)小团结贷规模，加(jia)大自营(ying)渠道建设。

微众银行年报(bao)表露，2024年其手续费及佣(yong)金净收(shou)入65.88亿元，同比下降17.96%，在(zai)营(ying)收(shou)中的占比也从20.4%降至17.28%；个中贷款平台费收(shou)入同比降14.31%。

据网商银行介绍，其持(chi)续拓展外部获客渠道，全面(mian)使用服务号(hao)、小程(cheng)序、企业微信、视频号(hao)、直播、社群等工具(ju)，差(cha)异化运营(ying)高价值客户和普通客户。截至2024年末，网商微信服务号(hao)粉丝、企业微信好友、抖音号(hao)粉丝等全域粉丝合计(ji)超过1200万。

值得注意(yi)的是，今(jin)年4月，国家金融监督经管总(zong)局发布(bu)《关于加(jia)强商业银行互联网助贷业务经管提升金融服务质效的关照》，这份被业内(nei)称为“助贷新规”的文件(jian)将(jiang)于今(jin)年10月正(zheng)式施行，个中诸多条款皆(jie)在(zai)推动银行助贷业务从“流量驱动”转(zhuan)向“合规驱动”。

北京商报(bao)记者注意(yi)到(dao)，亿联银行已于4月10日、11日在(zai)其官网公示了互联网贷款业务合作融资性担(dan)保公司、合作导流获客机构名单。“后续其他互联网型银行也需要(yao)依照新规加(jia)快推动信披工作，保障金融消(xiao)费者在(zai)贷前、中、后全流程(cheng)的各项合法权益。”苏筱芮说道。

理财代销类业务进一步成熟(shu)

增长焦虑何解？2023年，诸多互联网型银行开(kai)始索求财富经管、理财代销类业务，以此铺开(kai)“第(di)二增长曲线”。而从各家2024年年报(bao)来看，此类型业务进一步发展，成熟(shu)度有所提升。

例如，微众银行表(biao)示，截至2024年末，已与(yu)25家理财子公司、83家基金公司、7家信托及13家保险公司开(kai)展代销业务合作，代销产物超9000只。亿联银行介绍，“为应对市(shi)场环境变化、满意客户日益增长的资产保值增值需求，本行保持(chi)推进数字化战略，不断美满互联网运营(ying)系统，稳健开(kai)展理财代销业务，提升批发金融服务本领”。

响应地，代销业务持(chi)续为业绩作出贡献。微众银行2024年末经管资产余(yu)额32439亿元，比上年末增长26%，年报(bao)称“主要(yao)是代销业务增长带动”；代理业务手续费收(shou)入同比增长22.32%达(da)到(dao)139.93亿元。

“数字交易银行已成为本行的第(di)二增长曲线”，网商银行表(biao)示。截至2024年末，已与(yu)23家银行理财子公司开(kai)展理财代销合作，代销第(di)三方银行理财产物规模位居行业第(di)二，整体AUM突破万亿。

业内(nei)一致认为，作为新型银行的增长来源，财富经管类业务的开(kai)展具(ju)有长期性和专业性。与(yu)此同时，机构也在(zai)探求更多破局办法。2024年6月，微众银行成功获批在(zai)香(xiang)港设立科技子公司，作为境外业务经管平台，以自立可控技术参与(yu)国际市(shi)场高水平竞(jing)争。百信银行索求特色的家当金融发展路径，截至报(bao)告期末，家当金融业务余(yu)额超过200亿元，同比增长37%；家当金融用户数62.47万户，同比增长132%。

北京商报(bao)记者 岳品瑜 董(dong)晗萱

发布(bu)于：北京市(shi)