天风证券正式交出定增问询的(de)回复。

券商我国记者注重到，今(jin)年3月(yue)18日，天风证券收到上(shang)交所关于其定增的(de)考核问询函，主要涉(she)及发(fa)行计划、融资必要性与合理性、经营情况以及其他等四大类成绩。

5月(yue)5日，天风证券在(zai)提交的(de)问询回复中透露，针对控股(gu)股(gu)东及其一(yi)致行动人所持发(fa)行人股(gu)份(fen)是否设置限(xian)售期成绩，控股(gu)股(gu)东宏泰团体明(ming)确承诺5年内没有让渡其认购的(de)定增股(gu)票，传送出支持天风证券长期发(fa)展的(de)信心。

据悉，天风证券此次定增募集资金总(zong)额没有超过40亿元，主要用于发(fa)展财产(fu)经管业务和投资交易(yi)业务以及优化财务结构。

控股(gu)股(gu)东承诺5年内没有让渡定增股(gu)票

上(shang)交所考核问询第一(yi)个成绩有关天风证券定增的(de)发(fa)行计划，主要成绩是增补表露发(fa)行代价和控股(gu)股(gu)东是否设置限(xian)售期以及发(fa)行前后(hou)持股(gu)比例变更情况等。

天风证券回复，此次发(fa)行的(de)定价基准日为第四届董(dong)事会第三十二次会经过议定议公告日，本次发(fa)行股(gu)票的(de)发(fa)行代价为定价基准日前20个交易(yi)日股(gu)票交易(yi)均价的(de)80%（定价基准日前20个交易(yi)日公司(si)股(gu)票交易(yi)均价=定价基准日前20个交易(yi)日股(gu)票交易(yi)总(zong)额/定价基准日前20个交易(yi)日股(gu)票交易(yi)总(zong)量）与发(fa)行前公司(si)最(zui)近一(yi)期末经审计(ji)的(de)归属于母公司(si)股(gu)东的(de)每股(gu)净资产(chan)值的(de)较高者。

展开盈余 71 %

是以，本次发(fa)行代价为2.73元/股(gu)，没有低于定价基准日前20个交易(yi)日公司(si)A股(gu)股(gu)票交易(yi)均价的(de)80%（即2.368元/股(gu)）与本次发(fa)行前公司(si)最(zui)近一(yi)期末经审计(ji)的(de)归属于母公司(si)股(gu)东的(de)每股(gu)净资产(chan)值的(de)较高者（即2.728元/股(gu)）。没有过，数据显(xian)示，该(gai)定增代价2.73元/股(gu)比截至4月(yue)30日最(zui)新收盘价3.91元/股(gu)低没有少。

与此同时(shi)，交易(yi)所问询，控股(gu)股(gu)东及其一(yi)致行动人所持发(fa)行人股(gu)份(fen)是否设置限(xian)售期，结合发(fa)行前后(hou)其所持股(gu)份(fen)比例变更情况，说(shuo)明(ming)是否切合《上(shang)市公司(si)收购经管举措》的(de)相关规定。

对此，天风证券回复称(cheng)，宏泰团体作为公司(si)控股(gu)股(gu)东，承诺其认购的(de)本次发(fa)行股(gu)份(fen)自觉(fa)行结束(shu)之日起六十个月(yue)内没有得让渡，这一(yi)承诺限期(xian)长达5年。市场分析人士称(cheng)，此举满足了(le)规则请求(qiu)且充足考(kao)虑了(le)保护中小(xiao)投资者长处。

公告显(xian)示，截至回复函出具日，天风证券控股(gu)股(gu)东宏泰及一(yi)致行动人持有股(gu)票占总(zong)股(gu)本的(de)24.34%，本次发(fa)行完(wan)成后(hou)，该(gai)持股(gu)比例将进一(yi)步提升至35.29%。分析人士称(cheng)，这意味着宏泰团体看好天风证券的(de)发(fa)展，进一(yi)步夯实了(le)控股(gu)股(gu)东职位。

资金投向发(fa)展业务、优化财务结构

对于此次定增融资的(de)必要性和合理性的(de)问询，天风证券也予以了(le)回复。

根据申报材料，天风证券本次向特定工具发(fa)行股(gu)票募集资金总(zong)额没有超过40亿元（含本数），个中拟(ni)投向财产(fu)经管业务没有超过15亿元、投资交易(yi)业务没有超过5亿元及了偿(hai)债务及增补营运资金没有超过20亿元。

天风证券表露，从业务发(fa)展而言，近年来天风证券虽(sui)在(zai)财产(fu)经管范畴发(fa)展势头良(liang)好，但与同行业可比上(shang)市公司(si)相比，仍存在(zai)一(yi)定的(de)提升空间。经过此次定增投入财产(fu)经管业务，天风证券将可以或许进一(yi)步提升业务范围、推进业务转型，加强市场合作力。

同时(shi)，定增募集资金还(hai)将投入投资交易(yi)业务方面，用于打造“妥当收益型自营平台”的(de)全品类金融产(chan)品服务商，以固收投资为基础盘，权益投资为“矛(mao)”，重点做(zuo)好股(gu)债配比，鼎力大举发(fa)展贩卖类两头业务，力图成为全品类金融产(chan)品服务商，提升利润(run)，实现妥当经营。市场分析人士称(cheng)，天风证券在(zai)机构业务方面的(de)行业排名较好，而财产(fu)经管、自业务务发(fa)展绝对滞后(hou)，从本次定增募资投向看，天风证券成为国资券商后(hou)，正全力补短板，夯实业务的(de)基础盘，提升业务合作力。

别的，定增募集部分资金还(hai)将用于优化财务结构。

天风证券在(zai)回复中称(cheng)，本次融资完(wan)成后(hou)，发(fa)行人资产(chan)欠债率将有效降(jiang)低，财务结构微风险(xian)操纵目标将得以改善。部分募集资金用于了偿(hai)债务后(hou)，随着发(fa)行人财务本钱下落(jiang)，利润(run)水平将相应提升，更加充足的(de)净资本也为公司(si)主责主业的(de)开展提供了(le)更大的(de)拓展空间。随着业务范围和市场份(fen)额的(de)提升，发(fa)行人营收将进一(yi)步添加，而资本充足、盈利本领强的(de)公司(si)也将更加具有为股(gu)东制造价值和回报股(gu)东的(de)本领。

责编：杨喻(yu)程 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

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校对：苏(su)焕文 ‍‍‍‍‍‍

发(fa)布于：广东省