5月9日，碧桂园（02007.HK）宣布(bu)境外(wai)债务重组的(de)进展，截大公告日，相当于现有"大众票据本金总额逾50%的(de)持有人已经加入重组支撑协定。

同时，碧桂园称，众多其他债务人支撑建议重组，并(bing)正举行内部步伐以加入重组支撑协定。本公司正行使(shi)其酌情权将早鸟重组支撑协定同意用度期限由5月9日下昼5时延长至5月23日下昼5时；一般重组支撑协定同意用度期限由5月23日下昼5时延长至6月6日下昼5时。

据碧桂园此前的(de)公告，早鸟重组支撑协定同意用度为(wei)本金总额的(de)0.10%；基础重组支撑协定同意用度为(wei)本金总额的(de)0.05%。

碧桂园希望加快(kuai)境外(wai)债务重组的(de)进展，并(bing)能在2025年(nian)12月31日前完成建议重组。今年(nian)4月11日，碧桂园宣布(bu)境外(wai)债务重组的(de)进展。记者注意到，为(wei)尽(jin)快(kuai)推进重组，碧桂园调解了(le)归入重组范畴的(de)债务，本金额由此前的(de)164亿美元减(jian)至140.74亿美元。

碧桂园今年(nian)1月9日公布(bu)的(de)归入境外(wai)债务重组范畴的(de)有息(xi)负债总额（不包括应(ying)计利息(xi)）约(yue)164亿美元，个中包括现有债券债务的(de)未偿还(hai)本金额约(yue)103亿美元、现有银团贷款债务的(de)未偿还(hai)本金额约(yue)36亿美元、股东贷款的(de)未偿还(hai)本金额约(yue)11亿美元及其他有担保及无担保债务的(de)未偿还(hai)本金额约(yue)14亿美元。

睁开盈余 33 %

在股东贷款的(de)处置惩罚上，碧桂园和杨(yang)氏家族做出(chu)让(rang)步。澎湃旧事此前曾报道，杨(yang)氏家族希望使(shi)用11.5亿美元股东贷款的(de)一半调换碧桂园在森林乡村项目的(de)股权，另一半股东贷款转为(wei)公司股份。碧桂园“森林乡村”项目位于马来西亚柔(rou)佛州(zhou)新山市，为(wei)碧桂园与当地(di)开辟商共(gong)同开辟，碧桂园通过Country Garden Pacificview Sdn. Bhd间接持有森林乡村60%的(de)股权。

此后，碧桂园和债务人协商的(de)结(jie)果是(shi)，5000万美元调换Country Garden Pacificview Sdn. Bhd60%的(de)权益，同时碧桂园将向债务人提供与森林乡村项目有关的(de)或有价(jia)值权，以在将来出(chu)售项目时分享潜伏收益；盈余的(de)11亿美元将用作认购认股权证并(bing)悉数(shu)预付(fu)其行使(shi)价(jia)，行使(shi)价(jia)格为(wei)每股0.60港元。

发布(bu)于：上海市