国(guo)信证(zheng)券与万和(he)证(zheng)券的业务如何整(zheng)合？最新整(zheng)算计划来(lai)了。

4月29日(ri)晚，围绕收(shou)购万和(he)证(zheng)券交易(yi)事(shi)项(xiang)，国(guo)信证(zheng)券就(jiu)深交所两周前提出的审核问(wen)询作出回复。券商中国(guo)记者注意(yi)到，为回应有关解决同业竞争、业务整(zheng)合安排等问(wen)询，此次国(guo)信证(zheng)券披露(lu)了更(geng)多的整(zheng)合规(gui)划。

据悉，业务整(zheng)合及资产(chan)整(zheng)合将以“特定区域”为核心展开。国(guo)信证(zheng)券明确，万和(he)证(zheng)券将保留特定区域内(nei)的经纪业务及与经纪高度协(xie)同的部分业务，其他业务及分支机(ji)构一致(yi)整(zheng)合至国(guo)信证(zheng)券；响应地，在上述特定区域内(nei)，国(guo)信证(zheng)券分支机(ji)构整(zheng)合至万和(he)证(zheng)券。

据悉，国(guo)信证(zheng)券将万和(he)证(zheng)券定位为海南自在(you)商业(yi)港在跨境业务领域具备行(xing)业抢先职位的区域特色券商。为保证整(zheng)合平(ping)稳有序推进，国(guo)信证(zheng)券已向中国(guo)证(zheng)监会申请5年过渡期(qi)。

万和(he)证(zheng)券将保留特定区域经纪业务

有关券业并购后的整(zheng)合措施，一(yi)直是交易(yi)所的审核关注要点。根据4月29日(ri)国(guo)信证(zheng)券披露(lu)对深交所问(wen)询的回复文件，记者注意(yi)到，在首轮问(wen)询中，深交所也(ye)请求国(guo)信证(zheng)券披露(lu)交易(yi)完(wan)成后是否存在同业竞争、长处冲(chong)突或竞争关系的情况；交易(yi)完(wan)成后解决业务并行(xing)经营、同业竞争、长处冲(chong)突等的具体计划、时(shi)间安排及其可行(xing)性，拟采用(qu)资产(chan)、业务、机(ji)构、职员(yuan)整(zheng)合的具体措施等。

展开剩(sheng)余 75 %

国(guo)信证(zheng)券表示，未来(lai)万和(he)证(zheng)券将成为控股子公(gong)司。不过在交易(yi)完(wan)成后的一(yi)准时(shi)期(qi)内(nei)，万和(he)证(zheng)券与国(guo)信证(zheng)券将存在双方原有业务各自并行(xing)经营的格局。

为解决业务并行(xing)经营、同业竞争和(he)长处冲(chong)突，国(guo)信证(zheng)券在回复文件中明确表示，拟对万和(he)证(zheng)券现有业务范围做调整(zheng)，万和(he)证(zheng)券将聚焦特定区域，保留该区域的经纪业务及与其高度协(xie)同的相关业务，其余业务一致(yi)整(zheng)合至国(guo)信证(zheng)券及其子公(gong)司，或在过渡期(qi)内(nei)完(wan)成处置。

国(guo)信证(zheng)券称，结合海南自在(you)商业(yi)港的政(zheng)策优势，公(gong)司拟将跨境业务作为万和(he)证(zheng)券未来(lai)发展的计谋偏向。

伴随(sui)万和(he)证(zheng)券业务定位及业务范围明确后，整(zheng)合路(lu)径也(ye)更(geng)为清晰。国(guo)信证(zheng)券表示，万和(he)证(zheng)券特定区域外的分支机(ji)构及相关资产(chan)将整(zheng)合至国(guo)信证(zheng)券，而国(guo)信证(zheng)券位于特定区域内(nei)的分支机(ji)构及相关资产(chan)整(zheng)合至万和(he)证(zheng)券。

已申请5年过渡期(qi)

考虑到实现上述业务定位触及较为复杂的业务、资产(chan)、职员(yuan)、财(cai)务、系统等整(zheng)合、调整(zheng)事(shi)项(xiang)，为实现整(zheng)合平(ping)稳有序推进，国(guo)信证(zheng)券在回复文件中明确称，已向中国(guo)证(zheng)监会申请5年的过渡期(qi)。

在职员(yuan)整(zheng)合方面，国(guo)信证(zheng)券表示，在充分沟(gou)通、尊(zun)重员(yuan)工意(yi)愿的底子上，计划对万和(he)证(zheng)券各业务条线员(yuan)工的地点机(ji)构、岗亭进行(xing)调整(zheng)，完(wan)成与业务、资产(chan)调整(zheng)相适应的人岗匹(pi)配。

对于大概出现的员(yuan)工流失风险，国(guo)信证(zheng)券称，将协(xie)助万和(he)证(zheng)券通过多种方式与员(yuan)工开展沟(gou)通与对话，深入了解员(yuan)工关键需(xu)求，加强各业务部门和(he)团队间的交换；同时(shi)，客观分析双方经管体系、企业文化等方面差异，完(wan)善整(zheng)合后响应业务线和(he)子公(gong)司的考核体系，通过线上线下多种形式加(jia)强员(yuan)工企业文化、职业技能培训。

财(cai)务整(zheng)合方面，万和(he)证(zheng)券财(cai)务条线将由(you)国(guo)信证(zheng)券实施垂直经管，执行(xing)国(guo)信证(zheng)券一致(yi)的管帐政(zheng)策和(he)财(cai)务经管制(zhi)度。

信息系统整(zheng)合方面，国(guo)信证(zheng)券将建立专项(xiang)事情组担任周全推进双方信息系统整(zheng)合事情，指导并参(can)与万和(he)证(zheng)券信息系统经管，连结万和(he)证(zheng)券信息系统团队稳定与日(ri)常信息系统事情合规(gui)开展。

合规(gui)经管方面，万和(he)证(zheng)券的合规(gui)经管事情将纳(na)入国(guo)信证(zheng)券一致(yi)的合规(gui)经管体系；风险经管方面，国(guo)信证(zheng)券将万和(he)证(zheng)券纳(na)入公(gong)司周全风险经管体系，实施风险垂直经管并根据万和(he)证(zheng)券的持牌情况、业务特点、风险特征制(zhi)定针(zhen)对性的风险限额、审批流程、管控措施等，实现风险经管全覆盖。

国(guo)信证(zheng)券表示，过渡期(qi)内(nei)，公(gong)司及万和(he)证(zheng)券将确保各业务条线、信息系统、合规(gui)风控等各方面的平(ping)稳过渡，保证双方在整(zheng)合过渡期(qi)内(nei)稳健经营。

揭晓未100%收(shou)购的原因

券商中国(guo)记者注意(yi)到，在此次深交所问(wen)询中，市场关心的国(guo)信证(zheng)券未100%收(shou)购万和(he)证(zheng)券话题也(ye)被(bei)提出。

根据国(guo)信证(zheng)券并购重组方案，公(gong)司通过发行(xing)A股股份的方式向深圳资源、鲲鹏(peng)投资、深业集团、深创投、远致富海十号、成都交子、海口金控采办其算计持有的万和(he)证(zheng)券96.08%的股份。惟独有1名股东(dong)的股权未被(bei)收(shou)购，即万和(he)证(zheng)券第4大股东(dong)深圳市国(guo)有股权经营经管无限公(gong)司（以下简称“深国(guo)管”），其持股比例(li)3.92%。

对此，国(guo)信证(zheng)券在回复文件中表明(shi)，早在2017年《国(guo)务院关于印发划转(zhuan)部分国(guo)有资源充分社(she)保基金实施方案的关照(zhi)》（以下简称《实施方案》）出台，决意划转(zhuan)部分国(guo)有资源充分社(she)保基金。按照深圳国(guo)资委的相关文件请求，深国(guo)管接收(shou)包括(kuo)万和(he)证(zheng)券股权在内(nei)多家(jia)公(gong)司股权进行(xing)专户经管。

为落实《实施方案》，深国(guo)管拟将分两批承接的包括(kuo)万和(he)证(zheng)券股权在内(nei)的多家(jia)国(guo)有股权（国(guo)有资源）划转(zhuan)至广东(dong)省财(cai)政(zheng)厅。

考虑到深国(guo)管所持万和(he)证(zheng)券股份是按照上级决议请求，后续(xu)拟划转(zhuan)至广东(dong)省财(cai)政(zheng)厅用(yong)于充分社(she)保基金之用(yong)途，若需(xu)对划入的国(guo)有股权进行(xing)运作，需(xu)严酷履行(xing)程序并报上级部门决议，因此深国(guo)管未参(can)与本次国(guo)信证(zheng)券对万和(he)证(zheng)券的股权收(shou)购事(shi)项(xiang)。

责编：战术恒

排版：王璐璐

校对： 刘榕枝(zhi)‍‍‍

发布于：广东(dong)省