雷递网 乐天 4月17日

金山云(NASDAQ:KC，HKEX:3896)今日发布公告，于2025年4月16日，公司就出售与承销商订立承销协议。

据此，公司同意以每股固定美国存托股11.27美元向承销商发行及出售合共17,300,000股固定美国存托股（代表总面值为259,500美元的259,500,000股相关股份）；及以每股出售股份5.83港元向承销商发行及出售算计总面值为18,000美元的18,000,000股出售股份。

金山云亦授与承销商30日期权，以每股固定美国存托股11.27美元购买最多2,775,000股就出售可予发行的增发美国存托股（代表总面值为41,625美元的41,625,000股相关股份）。

于本公告日期，金山云有3,805,284,801股已发行普通股。假设公司已发行股本于本公告日期至交割日期将没有会更改，则319,125,000股有关股份总数（假设期权将得悉数行使）相称于：于本公告日期现有已发行普通股约8.4%；及经配发及发行上述有关股份扩展后已发行普通股约7.7%。

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在上述发行股数外，金山软件团体将分外认购全体发行规模（"大众发行部份+金山软件团体认购部份）的20%。

于2025年4月16日，金山云与认购人订立认购协议，据此，认购人有条件同意认购而本公司有条件同意配发及发行69,375,000股新股份（总面值为69,375美元），认购价为每股认购股份5.83港元。

将发行予认购人的69,375,000股新股份合共占(i)本公司于本公告日期的现有已发行股本约1.82%，经出售及认购事项扩展后的已发行股本约1.65%。

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款子

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款子总额预期介乎1.95亿美元（相即是约15.12亿港元）（假设期权未获行使）至2.26亿美元（相即是约17.55亿港元）（假设期权得悉数行使）。

发行固定美国存托股及增发美国存托股所得款子净额（经扣除承销商扣头，未计及公司应付之估计出售开支）预期介乎1.87亿美元（相称于约14.52亿港元）（假设期权未获行使）至2.17亿美元（相称于约16.85亿港元）（假设期权得悉数行使）。

发行出售股份所得款子：

预期发行出售股份所得款子总额为1.05亿港元（相称于约1353万美元）。发行出售股份之所得款子净额（经扣除承销商扣头，未计及本公司应付之估计出售开支）估计为1亿港元（相称于约1299万美元）。

发行认购股份所得款子：

所得款子总额（其亦为发行认购股份所得款子净额）估计为4.04亿港元（相称于约5214万美元）（未计及公司应付之估计出售开支）。

金山云一共获得约2.915亿美元的融资，金山云拟将出售及认购事项的估计所得款子净额用于投资于升级及扩充基础设施；投资于技术及产品开辟；及一般企业及营运资金用途。

此次认购前，金山软件持股为37.4%，小米持股为12.25%；

紧随出售及认购完成后，假设期权得悉数行使，金山软件持股为35.59%，小米持股为11.12%，承配人持股为7.61%。

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发布于：北京市