为深入贯彻 “城(cheng)市投行”计谋，主动促进省属骨干金融企(qi)业与(yu)湖北地方经济的协同共进，天风证券紧密围绕随州(zhou)市重点项目展完工作，运用多元化融资服(fu)务，为随州(zhou)市高质量发展输送强劲金融动力。在过去一(yi)年里，天风证券成绩(ji)斐然，成功承销发行多支随州(zhou)市债(zhai)券，制造了多项区域融资纪录，有力推动了随州(zhou)产业与(yu)金融的深度(du)融会。与(yu)此(ci)同时，天风证券赓续深化与(yu)随州(zhou)市的全方位合作，拓宽企(qi)业融资渠道，丰富融资品(pin)种(zhong)。协助(zhu)随州(zhou)市平台展开整合重组与(yu)产业化转型工作，引导其聚焦(jiao)核心业务，驱动产业转型升级，随州(zhou)市主平台评(ping)级提(ti)升至AA+。天风证券将持续发挥省属金融企(qi)业的本能机能优势，赓续创新金融服(fu)务形式，为随州(zhou)市提(ti)供更全面、更专业的金融服(fu)务。

创新融资形式，破解融资瓶颈(jing)

展开剩(sheng)余 75 %

25随投01公司债(zhai)：利率新低优化融资结构。2025年3月10日(ri)，天风证券主承销的随州(zhou)市城(cheng)市投资团体有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债(zhai)券（第一(yi)期）成功发行，募(mu)集资金总额4亿元，期限为5（3+2）年期，发行利率2.95%。本期债(zhai)券票面利率创随州(zhou)地区公司债(zhai)券发行票面利率历(li)史新低，发行获得了浩繁投资人的高度(du)认可，各类(lei)投资机(ji)构主动到场(yu)申购，个中非银资金占比超过70%。此(ci)次债(zhai)券成功发行，对随州(zhou)市城(cheng)市投资团体有限公司意义非凡：一(yi)方面，为发行人拓荒(pi)了更为广漠的融资路径，无效优化了发行人的融资结构；另外一(yi)方面，显著降低了发行人融资成本，减轻了财政负(fu)担。与(yu)此(ci)同时，随州(zhou)城(cheng)投在资本市场的品(pin)牌形象和(he)市场影响力也得到进一(yi)步巩固与(yu)提(ti)升，为发行人将来的发展奠定了坚(jian)实底子。

25随州(zhou)01公司债(zhai)：高倍数认购凸(tu)显实力。2025年2月11日(ri)，天风证券主承销的随州(zhou)现代产投实业控股团体有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债(zhai)券（第一(yi)期）成功发行，募(mu)集资金总额2.03亿元，期限为5年期，发行利率3.09%。本期债(zhai)券全场认购数高达3.19倍，充足显现了市场投资

人对随州(zhou)产投团体综合实力的高度(du)认可。

24随州(zhou)城(cheng)投MTN001：双创新纪录赋能发展。2024年4月17日(ri)，天风证券到场(yu)分销的随州(zhou)市城(cheng)市投资团体有限公司2024年度(du)第一(yi)期中期票据成功发行，募(mu)集资金总额4亿元，期限为3年期，发行利率2.88%。本期债(zhai)券全场认购数高达7.9倍，创随州(zhou)区域中长期信(xin)用债(zhai)券认购倍数新高和(he)发行利率新低，进一(yi)步降低了发行人融资成本。

深化产融会作，驱动转型升级

天风证券与(yu)随州(zhou)市属国企(qi)建立全方位计谋合作，推动债(zhai)券投行业务从单一(yi)承销向“融资+智库(ku)+资源整合”综合服(fu)务转型。在城(cheng)投平台市场化转型配景下，天风证券协助(zhu)随州(zhou)城(cheng)投控股股东湖北随州(zhou)国有资本投资运营团体有限公司举行了团体内部整合重组和(he)产业化转型工作。团体以此(ci)次转型与(yu)重组为契机(ji)，寻求(qiu)新的发展路径，推动企(qi)业尽快适(shi)应新形势、新业态，引领随州(zhou)国投团体迈向高质量发展的新征程。经国内权威信(xin)用评(ping)级机(ji)构中证鹏元资信(xin)评(ping)估股份有限公司综合评(ping)定，随州(zhou)国投团体主体信(xin)用等级成功

由AA调升为AA+，评(ping)级预测为波动。

随州(zhou)，这座承载着华夏(xia)文明源头记(ji)忆的城(cheng)市，是炎帝神农的出生地，历(li)史文化底蕴深厚，世界奇迹曾侯乙编钟(zhong)也在此(ci)出土。它不但是历(li)史文化名城(cheng)，更是湖北省极具发展潜力的新兴产业城(cheng)市与(yu)农业大市。近年来，随州(zhou)主动培养特点支柱(zhu)产业，打造了极具竞争力的现代产业系统，涵盖 “专汽+应急+新装备”、“精细化工+新动力+新材料”、“农产品(pin)博识加工” 以及 “文旅(lu)+现代服(fu)务业” 等多个(ge)领域，为城(cheng)市高质量发展提(ti)供了有力支撑。

作为省属金融机(ji)构，天风证券主动经过金融支撑实体发展，持续深化“城(cheng)市投行”计谋，勇扛国企(qi)责任，在湖北精耕细作，业务影响力辐射全国。天风证券将持续深挖自身专业潜能，释放创新活力，践(jian)行“城(cheng)市投行”计谋，深耕湖北，助(zhu)力各类(lei)企(qi)业对接资本市场，促进资源高效配置(zhi)；主动到场(yu)市场建设(she)，为资本市场稳健发展源源赓续地输送强劲动力，在服(fu)务实体经济与(yu)资本市场建设(she)中孝敬力量；搭建起全方位、立体化的金融服(fu)务系统，为湖北加速建成支点提(ti)供全方位、系统性(xing)金融服(fu)务支撑。

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